Hoe maak ik een workflow die een herinnering stuurt als een offerte verlopen is?

Maak een workflow op basis van de module Offertes, stel als voorwaarde dat de status gelijk is aan vervallen, en laat die een e-mail sturen naar de contactpersoon met het sjabloon voor offerte opvolging.

Geef de workflow daarna een duidelijke naam, zoals automatische herinnering als offerte verlopen is. De workflow is pas actief als je hem activeert met de play-knop. Vink je de optie Deze workflow uitvoeren voor alle reeds bestaande records aan, dan krijgen ook offertes die al vervallen zijn direct een mail. Laat je die optie uit, dan geldt de workflow alleen voor nieuwe zaken.

Het aantal gratis flows hangt af van je licentie: Starter 1, Go 3, Pro 5, en onbeperkt voor €70 per maand. Er bestaat ook een best-practice-automation Offerte: opvolgingsmail die je als basis kunt gebruiken.

Zo doe je het

1. Maak een nieuwe workflow en kies de module Offertes.
2. Controleer onder Offertes | Instellingen dat de status vervallen bestaat.
3. Voeg de voorwaarde toe dat de status gelijk is aan vervallen.
4. Voeg de actie toe om een e-mail te sturen en kies de gewenste afzender.
5. Stel de ontvanger in op de contactpersoon.
6. Kies het sjabloon voor offerte opvolging.
7. Geef de workflow een naam, zoals automatische herinnering als offerte verlopen is.
8. Klik op de play-knop om de workflow te activeren.