Hoe activeer ik een Automation flow en pas ik die toe op bestaande records?

Activeer de flow via de knop Workflow activeren bovenaan; standaard werkt hij alleen voor nieuwe handelingen, tenzij je de optie voor bestaande records activeert.

Is de flow volledig ingesteld, dan activeer je hem. Wil je hem ook op alle voorgaande handelingen toepassen, dan activeer je de functie Deze workflow uitvoeren voor alle reeds bestaande records. De flow werkt dan met terugwerkende kracht.

Zo doe je het

  1. Controleer of de flow volledig ingesteld is.
  2. Klik bovenaan in de Automation flow op Workflow activeren.
  3. Activeer eventueel de functie Deze workflow uitvoeren voor alle reeds bestaande records om de flow ook op oudere handelingen toe te passen.

Meer vragen over Automations

Alle 13 vragen
Wat doet de optie Meerdere uitvoeringen per record toestaan in een Automation flow?Hoe maak ik een nieuwe Automation flow aan in Robaws?Welke acties kan ik in een Automation flow gebruiken?Hoe maak ik een workflow die een herinnering stuurt als een offerte verlopen is?Hoe zet ik een workflow op pauze, deactiveer of verwijder ik die?Hoeveel Automation flows kan ik activeren?Hoe automatiseer ik het sturen van aanmaningen?Hoe laat ik een status automatisch aanpassen na een bepaalde handeling?
CONTACT

Staat je vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op

We denken graag met je mee over Robaws, de werkbon app en de koppelingen met je andere software.

Neem contact op

Liever direct contact? Bel +31 (0)35 203 1866