Een status pas je automatisch aan via instellingen > module naar keuze > statussen en e-mailtemplates, waar de automatische statuswijziging is in te stellen, of je neemt de wijziging op in een automation flow.
Voorbeelden zijn een factuur die een status krijgt na verzending via Peppol, of een offerte die automatisch wijzigt zodra ze gefactureerd of ondertekend is.
Statusnamen zijn hoofdlettergevoelig, dus schrijf ze precies zo als ze in je instellingen staan.
Wil je meer maatwerk, dan kun je een statuswijziging opnemen in een automation flow, waarin je zelf de handeling bepaalt.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen en kies de module.
- Open het onderdeel Statussen en zoek het veld voor de automatische statuswijziging.
- Open daarna E-mailtemplates als de wijziging aan een e-mail gekoppeld is en stel het veld 'Status bij verzenden e-mail aanpassen naar' in.