Je kunt documenten automatisch laten vergrendelen met een automationflow, met vergrendelperiodes voor werkbonnen, aankoopfacturen en interne bestellingen, en door een factuur te vergrendelen zolang die als voorschotfactuur aan een andere factuur gekoppeld is.
Met een automationflow vergrendel je een document zelf: kies in de flow de actie Vergrendelt voor het gewenste documenttype, bijvoorbeeld met de trigger status = verzonden voor een factuur of offerte.
Werkbonnen, aankoopfacturen en interne bestellingen die binnen een vergrendelperiode vallen, worden vanzelf vergrendeld. Een voorschotfactuur die aan een andere factuur is gekoppeld, blijft vergrendeld zolang er nog naar verwezen wordt.
Meer over automation vind je in het artikel Robaws Automation.
Zo doe je het
- Maak een automationflow aan waarin het vergrendelen van het document is opgenomen, met de actie Vergrendelt voor het juiste documenttype.