Na de trigger voeg je een of meer acties toe, zoals Stuur e-mail, SMS versturen, Robaws notificatie aanmaken of Eigenschapswaarde instellen. Welke acties je ziet, hangt af van de module waarvoor je de flow maakt.
In de app bestaan onder meer de algemene acties Eigenschapswaarde instellen, Eigenschapswaarde kopiëren, Robaws notificatie aanmaken, Stuur e-mail, SMS versturen, Vertraging en Gegevens opmaken. Daarnaast kun je een nieuw record aanmaken.
Stuur e-mail heeft een afzender en een geldig e-mailadres nodig, en er geldt een limiet per 24 uur. Bij Eigenschapswaarde instellen met een datum kies je een vaste waarde, de datum en tijd van uitvoering, of een waarde relatief aan een ander datumveld van hetzelfde record, bijvoorbeeld de opvolgdatum van een offerte is de offertedatum plus twee weken.
Heeft een flow geen triggervoorwaarden, dan wordt de actie voor alle records van die module uitgevoerd. Welke modulespecifieke acties je ziet, controleer je in de app zelf.
Zo doe je het
- Ga naar het Automation overzicht via je naam rechtsboven en kies automation
- Kies + om een nieuwe flow te maken en stel de trigger in
- Voeg de gewenste acties toe