Je kunt de status automatisch laten wijzigen bij het verzenden van de e-mail en bij het openen ervan door de ontvanger. Bij digitaal ondertekenen kun je daarnaast statussen instellen voor een aanvraag tot aanpassing en voor het ondertekenen van documenten.
De status bij het openen van de e-mail wordt vastgelegd met een tracking pixel. Gebruik alleen statussen die al in de module bestaan, en let op hoofdletters en spaties, want die moeten exact overeenkomen.
De leesstatus werkt alleen samen met de verzendstatus. Robaws past de leesstatus alleen toe als het document op dat moment nog precies de verzendstatus heeft. Heb je het verzendveld leeg gelaten, of is de status intussen handmatig gewijzigd, dan blijft de status staan zoals hij is.
De velden voor aanvraag aanpassing en ondertekenen van documenten zie je alleen bij modules waarin digitaal ondertekenen mogelijk is.
Zo doe je het
- Open de e-mailtemplate waarin je de statussen wilt instellen.
- Vul bij Status bij verzenden e-mail aanpassen naar de gewenste status in.
- Vul bij Status bij ontvangen e-mail aanpassen naar de gewenste leesstatus in, precies zoals de bestaande status heet.
- Vul eventueel bij Status na aanvraag aanpassing en bij Status na ondertekenen documenten de gewenste statussen in.
- Bewaar je instellingen.