Hoe maak ik een e-mailtemplate aan in Robaws?

Je maakt een e-mailtemplate via Instellingen, bij de module waarvoor je het wilt gebruiken, onder E-mailtemplates.

Ga naar Instellingen en kies de module, zoals klanten, offertes, projecten of dagplanning. Bij de dagplanning en planningsitems ontbreken de statusvelden. Je kunt een bestaand template dupliceren met de actieknop dupliceren.

Vul de tekst in bij Berichttekst en het BCC-veld als je een kopie wilt sturen. Stel de statusvelden in, zoals Status bij verzenden e-mail aanpassen naar, zodat de status van het document automatisch wijzigt.

Zo doe je het

1. Ga naar Instellingen.
2. Kies de module waarvoor je het template wilt maken.
3. Ga naar E-mailtemplates.
4. Vul de tekst in bij Berichttekst en eventueel het BCC-veld.
5. Stel de statusvelden in, zoals Status bij verzenden e-mail aanpassen naar.
6. Klik op Activeer instellingen.