Hoe stel ik als administrator in welke modules collega’s e-mails mogen opslaan?

Als administrator bepaal je in de Outlook plugin per module of collega's e-mails daarin mogen opslaan, bijvoorbeeld niet bij orders maar wel bij klanten, projecten en offertes.

Je bepaalt per module tot welke e-mails mogen worden opgeslagen. Daarnaast stel je in wat er wordt opgeslagen en op welke positie: als interne notitie in Robaws of als bestand in Robaws. Je kunt ook instellen of de PDF van de e-mail en de bijlagen worden meegestuurd, en of gebruikers de instellingen zelf mogen aanpassen.

Zo doe je het

1. Ga naar de instellingen van de Outlook plugin als administrator.
2. Kies per module of collega's e-mails daarin mogen opslaan.
3. Bepaal of de e-mail als interne notitie of als bestand in Robaws wordt opgeslagen.
4. Zet aan of uit of de PDF van de e-mail en de bijlagen worden meegestuurd.
5. Bepaal of gebruikers de instellingen zelf mogen aanpassen.
6. Sla de instellingen op als Setup.