Hoe sla ik een e-mail uit Outlook als bestand met PDF en bijlagen op in Robaws?

Kies in de Outlook plugin de klant, het project of de offerte, en sla de e-mail op als document met de PDF en de bijlagen.

De opgeslagen e-mail verschijnt bij de gekozen klant als bestand, met de datum van de e-mail. Je kunt de lijst op datum sorteren. Wanneer je de e-mail opent, zie je de mail zelf en de bijlagen.

Zo doe je het

1. Open de e-mail in Outlook.
2. Zoek in de plugin de klant, het project of de offerte op.
3. Kies de juiste klant, bijvoorbeeld via de suggesties op basis van het e-mailadres.
4. Zet de optie om de e-mail als document op te slaan aan.
5. Zet de PDF van de e-mail en de bijlagen aan.
6. Klik op Opslaan in Robaws.