Hoe sla ik een e-mail uit Outlook als opmerking op in Robaws?

Zet in de Outlook plugin de optie voor een opmerking aan en de optie voor een document uit, en klik daarna op Opslaan in Robaws.

Dan wordt de e-mail als opmerking toegevoegd en niet als bestand. Je kiest dit bij het opslaan, per e-mail.

De administrator kan instellen of de e-mail als opmerking of als bestand in Robaws komt, en welke onderdelen (zoals de PDF van de mail en de bijlagen) meegaan.

Zo doe je het

1. Open de e-mail in Outlook en zoek de klant, het project of de offerte op in de Outlook plugin.
2. Zet de optie om als opmerking op te slaan aan en de optie om als document op te slaan uit.
3. Klik op Opslaan in Robaws.