Kan ik een eenvoudige offerte later omzetten in een gecalculeerde offerte?

Nee, een eenvoudige offerte kun je niet omzetten in een gecalculeerde offerte, en omgekeerd ook niet. Het type ligt vast via de offertetemplate.

Het type kies je bij het aanmaken van een nieuwe offertetemplate met het vinkje Gecalculeerd in het venster Blanco offerte. Elke offerte die je daarna vanuit die template maakt, neemt dat type over. Een template achteraf aanpassen verandert bestaande offertes niet.

Een eenvoudige offerte bewaart enkel de verkoopprijs. Er zijn geen kostprijs, marge of nacalculatie, en je kunt niet met posten en parameters werken. Meetstaat inlezen, e-mail, ondertekenen en revisies werken wel. Twijfel je, kies dan gecalculeerd; ook daarin werk je gewoon met artikellijnen en handmatige prijzen.

Zo doe je het

1. Ga naar Instellingen > Offertes > Templates en klik op Toevoegen.
2. Geef de template een Naam, kies Maak blanco template en zet het vinkje Gecalculeerd aan.
3. Maak in de module Offertes met + een nieuwe offerte aan vanuit deze template.
4. Bouw de offerteregels opnieuw op met artikelen en posten. Met F2 kopieer je meerdere regels tegelijk via naar klembord kopiëren.