Je zet een offerte om naar een project door bij de offerte op Maak project te klikken.
Bij een gecalculeerde offerte wordt de calculatie het budget van het project. De financiële planning met de schijven voor gefaseerde facturatie gaat mee naar het project.
Met de instelling Rechtstreeks order maken in de offerte-instellingen krijg je bij de offerte een aparte knop Maak order; er wordt dan niet automatisch een order aangemaakt. Met een automation maakt Robaws het project zelf aan zodra je klant online tekent.
Zo doe je het
- Open de offerte.
- Klik op Maak project.
1 min Bekijk de video in de School: Offerte omzetten naar project
Uitlegvideo
Offerte omzetten naar project
Bekijk de video in de SchoolVoor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.
9 min Bekijk de video in de School: Introductievideo projecten
Uitlegvideo
Introductievideo projecten
Bekijk de video in de SchoolVoor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.