Hoe maak ik een eenvoudige of gecalculeerde offerte aan in Robaws?

Q: Hoe maak ik een eenvoudige of gecalculeerde offerte aan in Robaws?

Je maakt een offerte bij de klant in de offertemodule: start een nieuwe offerte met het plusteken en kies een template. Het type (eenvoudig of gecalculeerd) bepaal je bij die template. Bij een eenvoudige offerte voeg je losse regels onder elkaar toe. Bij een gecalculeerde offerte is een regel opgebouwd uit meerdere artikelen en zie je in de offerte alleen de totaalsom van die regel. Het type kies je bij de offertetemplate, via het vinkje Gecalculeerd in het venster Blanco offerte. Een offerte kun je achteraf niet omzetten van eenvoudig naar gecalculeerd. Zo doe je het Open de offertemodule vanuit de klant. Klik op Toevoegen (+) in het overzicht, of op het plusteken naast Offertes op een andere fiche. Kies een template; zet het vinkje Gecalculeerd aan voor een gecalculeerde offerte. Selecteer bij een gecalculeerde offerte een post uit je bibliotheek. Controleer of de onderbouw van de post klopt en of de Aparte prijs juist is ingesteld.

Je maakt een offerte bij de klant in de offertemodule: start een nieuwe offerte met het plusteken en kies een template. Het type (eenvoudig of gecalculeerd) bepaal je bij die template.

Bij een eenvoudige offerte voeg je losse regels onder elkaar toe. Bij een gecalculeerde offerte is een regel opgebouwd uit meerdere artikelen en zie je in de offerte alleen de totaalsom van die regel.

Het type kies je bij de offertetemplate, via het vinkje Gecalculeerd in het venster Blanco offerte. Een offerte kun je achteraf niet omzetten van eenvoudig naar gecalculeerd.

Zo doe je het

Open de offertemodule vanuit de klant.
Klik op Toevoegen (+) in het overzicht, of op het plusteken naast Offertes op een andere fiche.
Kies een template; zet het vinkje Gecalculeerd aan voor een gecalculeerde offerte.
Selecteer bij een gecalculeerde offerte een post uit je bibliotheek.
Controleer of de onderbouw van de post klopt en of de Aparte prijs juist is ingesteld.