Hoe verstuur ik een aanmaning naar een klant?

Q: Hoe verstuur ik een aanmaning naar een klant?

Filter je verkoopfacturen op de status vervallen, open de factuur en klik op de actieknop E-mail om je aanmaningstemplate te versturen. Dit werkt pas als je eerst je statussen, je aanmaningsbrief en je e-mailtemplate hebt ingesteld. In de e-mailtemplate moet bij Status bij verzenden e-mail aanpassen naar het aanmaningsniveau staan, zodat de status van de factuur na het versturen wijzigt. Je kunt ook meerdere facturen tegelijk selecteren in het overzicht en ze in één keer met dezelfde template verzenden. Zo doe je het Ga naar instellingen > facturen > statussen en maak de statussen verzonden, vervallen, aanmaning 1 en betaald aan. Ga naar instellingen > facturen > standaard documenten en maak je aanmaningsbrief aan. Ga naar instellingen > facturen > e-mailtemplates en maak een template aan met bij Status bij verzenden e-mail aanpassen naar de waarde aanmaning 1. Ga naar het overzicht van je verkoopfacturen en stel het filter in op de status vervallen. Open de factuur die je wilt aanmanen. Klik bovenaan op de actieknop E-mail. Kies de gewenste template, bijvoorbeeld aanmaning 1. Verstuur de e-mail.

Filter je verkoopfacturen op de status vervallen, open de factuur en klik op de actieknop E-mail om je aanmaningstemplate te versturen.

Dit werkt pas als je eerst je statussen, je aanmaningsbrief en je e-mailtemplate hebt ingesteld. In de e-mailtemplate moet bij Status bij verzenden e-mail aanpassen naar het aanmaningsniveau staan, zodat de status van de factuur na het versturen wijzigt.

Je kunt ook meerdere facturen tegelijk selecteren in het overzicht en ze in één keer met dezelfde template verzenden.

Zo doe je het

Ga naar instellingen > facturen > statussen en maak de statussen verzonden, vervallen, aanmaning 1 en betaald aan.
Ga naar instellingen > facturen > standaard documenten en maak je aanmaningsbrief aan.
Ga naar instellingen > facturen > e-mailtemplates en maak een template aan met bij Status bij verzenden e-mail aanpassen naar de waarde aanmaning 1.
Ga naar het overzicht van je verkoopfacturen en stel het filter in op de status vervallen.
Open de factuur die je wilt aanmanen.
Klik bovenaan op de actieknop E-mail.
Kies de gewenste template, bijvoorbeeld aanmaning 1.
Verstuur de e-mail.