Je maakt een automation flow aan met de module Factuur en voegt de actie Verstuur naar boekhouder toe, zodat de factuur automatisch naar je boekhouder gaat.
Een factuur naar de boekhouder sturen kan normaal alleen handmatig, vanuit de factuur zelf of vanuit het overzicht van facturen. Met een automation flow kan dit automatisch gebeuren.
De trigger voor deze flow, zoals het versturen van de factuur naar de klant, staat in de bron alleen als afbeelding. Controleer die instelling in de workflow zelf.
Zo doe je het
- Klik rechtsboven op je naam en ga naar Automation.
- Klik op het +-teken om een nieuwe workflow aan te maken.
- Geef de workflow een naam naar keuze.
- Selecteer de module Factuur.
- Stel de trigger in voor het moment waarop de factuur naar de klant wordt verstuurd.
- Klik op + om een nieuwe actie toe te voegen.
- Kies de actie Verstuur naar boekhouder.
- Activeer de workflow zodat deze automatisch wordt uitgevoerd.