Hoe maak ik vanuit het klantcockpit versneld een offerte aan?

Q: Hoe maak ik vanuit het klantcockpit versneld een offerte aan?

Open de klantenfiche van de klant en klik in het blok Overzicht naast de lijn van Offertes op het plusje om direct een offerte voor deze klant aan te maken. In het blok Overzicht op de klantenfiche zie je een versneld overzicht van de modules die aan de klant gekoppeld zijn, zoals offertes, projecten, abonnementen, werkbonnen en verkoopfacturen. Klik je op een module, dan kom je direct in de lijst van die module bij deze klant. Met het plusje naast een module kun je iets aan de klant toevoegen, zoals een offerte, een factuur of een bestelling. Gebruikers zonder toegang tot een module zien die lijn niet. Zo doe je het Open de klantenfiche van de klant. Zoek het blok Overzicht onder de klantgegevens en het adres. Klik in het blok Overzicht naast de lijn van Offertes op het plusje om een offerte voor deze klant aan te maken.

Open de klantenfiche van de klant en klik in het blok Overzicht naast de lijn van Offertes op het plusje om direct een offerte voor deze klant aan te maken.

In het blok Overzicht op de klantenfiche zie je een versneld overzicht van de modules die aan de klant gekoppeld zijn, zoals offertes, projecten, abonnementen, werkbonnen en verkoopfacturen. Klik je op een module, dan kom je direct in de lijst van die module bij deze klant.

Met het plusje naast een module kun je iets aan de klant toevoegen, zoals een offerte, een factuur of een bestelling. Gebruikers zonder toegang tot een module zien die lijn niet.

Zo doe je het

Open de klantenfiche van de klant.
Zoek het blok Overzicht onder de klantgegevens en het adres.
Klik in het blok Overzicht naast de lijn van Offertes op het plusje om een offerte voor deze klant aan te maken.