Hoe kan ik vanuit de klantenfiche een taak aanmaken?

Maak vanuit de klantenfiche een taak aan via het tabblad Taken.

Zo kun je bijvoorbeeld na een telefoontje met een klant meteen een taak voor de offerte-verantwoordelijke aanmaken om een afspraak in te plannen.

Zo doe je het

  1. Open de klantenfiche van de klant.
  2. Ga naar het tabblad Taken.
  3. Maak de taak aan.
1 min Bekijk de video in de School: Opmerkingen, taken en bestanden toevoegen aan een klant

Uitlegvideo

Opmerkingen, taken en bestanden toevoegen aan een klant

Bekijk de video in de School

Voor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.

Meer vragen over Klanten

Alle 45 vragen
Kan ik leads automatisch laten aanmaken vanuit mijn website?Hoe maak ik een klant of lead aan via de Robaws API vanuit een website formulier?Hoe maak ik een taak aan voor een klant en wijs ik die toe aan een collega?Hoe maak ik vanuit het klantcockpit versneld een offerte aan?Hoe zet ik het automatisch aanmaken van klanten aan?Wat betekent de kredietstatus van een klant en welke gevolgen heeft die?Wat betekent het instellen van het veld ‘Standaard BTW tarief 0% voor verkoop’?Heeft Robaws goede klantbeheer software, of is het een los adresboek?
CONTACT

Staat je vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op

We denken graag met je mee over Robaws, de werkbon app en de koppelingen met je andere software.

Neem contact op

Liever direct contact? Bel +31 (0)35 203 1866