Hoe maak ik een taak aan voor een klant en wijs ik die toe aan een collega?

Maak een taak aan via het tabblad Taken van de relatiekaart, vul de titel, de Uiterste datum en de uitvoerder in, en sla de taak op.

De taak krijgt automatisch een link naar de klant via het veld Betreft. De uitvoerder is altijd een gebruiker en vindt de taak in het takenoverzicht via de actieknop met het vinkje rechtsboven. Robaws stuurt geen automatische melding op de uiterste datum.

Zo doe je het

1. Open de relatiekaart van de klant en ga naar het tabblad Taken
2. Voeg een nieuwe taak toe en vul de Titel in
3. Vul de Uiterste datum in
4. Kies de Uitvoerder uit de gebruikers
5. Sla de taak op
6. De uitvoerder opent het takenoverzicht via de actieknop met het vinkje rechtsboven