Hoe zie ik in het klantcockpit welke offertes, projecten en werkbonnen aan een klant zijn gekoppeld?

In de klantenfiche zie je per module een versneld overzicht van wat aan de klant is gekoppeld, zoals offertes, projecten en werkbonnen.

Klik op de tekst van een module in het overzicht om het gedetailleerde overzicht van die module voor deze klant te openen.

Zo doe je het

1. Open de relatie van de klant.
2. Bekijk het blok Overzicht in de klantenfiche.
3. Klik op de tekst van de module waarvan je de items wilt zien.