Hoe maak ik een vorderingstaat op basis van een goedgekeurde offerte?

Pas de goedgekeurde offerte toe bij het project via Inzichten > Overzicht > Vorderingen en klik op het plusje om een vordering aan te maken.

De eerste keer verschijnt het venster Kies offertes die meegenomen worden naar de eerste vordering. Daarin staan de actieve offertes van het project standaard aangevinkt. Bevestig met Maak vordering.

Titel en periode vul je daarna in op de vorderingsfiche. De titel is optioneel. Vul de periode in via Van en Tot, bijvoorbeeld 1 september tot en met 30 september.

Het veld Facturatie (Eenvoudig of Gedetailleerd) bepaalt of elke lijn apart op de factuur wordt benoemd.

Zo doe je het

1. Ga naar het project met de goedgekeurde offerte en open Inzichten > Overzicht > Vorderingen
2. Klik op het plusje om een nieuwe vordering aan te maken
3. Bevestig bij het venster Kies offertes die meegenomen worden naar de eerste vordering met Maak vordering
4. Vul eventueel een titel in op de vorderingsfiche
5. Vul de periode in bij Van en Tot
6. Kies het gewenste veld Facturatie (Eenvoudig of Gedetailleerd)