Hoe maak ik een projecttemplate in Robaws?

Ga naar Instellingen, kies Projecten en daarna Templates. Klik op Toevoegen, geef de template een naam en kies Maak blanco template of Kies bestaande.

Een projecttemplate bepaalt welke gegevens standaard worden ingevuld bij een nieuw project, zoals de planninggroep, de planningnaam of het adres. Je kunt zelf meerdere templates maken voor verschillende soorten projecten.

Als je vaak voor dezelfde klant werkt, kun je de klant in de template invullen. Laat je het veld leeg, dan kies je de klant bij elk nieuw project opnieuw.

Zo doe je het

1. Ga naar Instellingen en kies Projecten.
2. Kies Templates.
3. Klik op Toevoegen en geef de template een naam.
4. Kies Maak blanco template of Kies bestaande en selecteer een bestaand project als basis.
5. Klik op Template bewerken en vul de gewenste standaardwaarden in, zoals de planninggroep of de planningnaam.