Hoe gebruik ik een projecttemplate bij het maken van een nieuw project of een offerte?

Je maakt een project via de actieknop Toevoegen (+) in het projectenoverzicht, het plusteken naast Projecten op de klantenfiche, of via de actieknop Maak project bovenaan de offerte. Robaws vraagt dan welke template je wilt gebruiken.

Heb je maar één template, dan slaat Robaws die keuze over. Bij Maak project vanuit een offerte neemt Robaws meer over dan alleen de klant: ook contactpersoon, eindklant, klant referentie, bedrijf, projectadres en kilometers.

Heeft de projecttemplate zelf fases, dan krijgt het project die fases. Heeft ze die niet, dan krijgt het project de fases van de offerte.

Zo doe je het

1. Klik op de actieknop Toevoegen (+) in het projectenoverzicht, of op het plusteken naast Projecten op de klantenfiche.
2. Of zet een offerte om naar een project met de actieknop Maak project bovenaan de offerte.
3. Kies de gewenste template.
4. Controleer de ingevulde gegevens van het project.