Bestanden die aan een offerte zijn toegevoegd, worden verplaatst naar het project wanneer je vanuit de offerte op de actieknop Maak project klikt, mits de instelling Verplaats bestanden naar project bij aanmaak aan staat.
Je zet deze instelling aan in de instellingen van de offertemodule. Let op: de bestanden worden verplaatst, niet gekopieerd, dus ze staan daarna niet meer bij de offerte.
De instelling werkt alleen wanneer je het project aanmaakt via de knop Maak project in de offerte zelf.
Zo doe je het
- Klik rechtsboven op je naam en kies Instellingen
- Open de offertemodule
- Zet de instelling Verplaats bestanden naar project bij aanmaak aan en sla op met de activeer knop
- Open de offerte en klik op de actieknop Maak project
23 min Bekijk de video in de School: Instellingen voor offertes
Uitlegvideo
Instellingen voor offertes
Bekijk de video in de SchoolVoor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.