Hoe maak ik automatisch een taak aan wanneer een offerte is goedgekeurd?

Je maakt een taak automatisch aan via Automation in Robaws, bijvoorbeeld wanneer een klant een offerte akkoord geeft.

Via Automation kun je instellen dat er automatisch een taak wordt aangemaakt. De uitvoerder of melder kan een dynamische gebruiker zijn, bijvoorbeeld de verantwoordelijke van de offerte.

Zo doe je het

1. Klik rechtsboven op je naam en kies Automation.
2. Klik op + om een nieuwe workflow aan te maken.
3. Stel de taak in die automatisch aangemaakt moet worden.