Hoe koppel ik een taak aan een klant, offerte of ander item in Robaws?

Maak de taak vanuit het item zelf, dan krijgt de taak automatisch een link in het veld betreft.

Een taak die je bovenaan in de taken module aanmaakt, krijgt geen relatie met een bepaald item. Wil je die relatie wel, maak de taak dan vanuit het item zelf, zoals een klant, offerte of project.

Via de link bij betreft kom je daarna terug bij het gekoppelde item.

Zo doe je het

1. Open het item waaraan je de taak wilt koppelen, zoals een klant of offerte
2. Zoek onderaan het item de taken en klik op toevoegen
3. Vul de taak in en klik ergens anders in het scherm, want je hoeft niet op te slaan