- Vanaf Robaws Pro
Je past de instellingen van je verrekeningenoverzicht aan op de kaart Overzicht verrekeningen, die je vindt bij Instellingen en dan Offertes.
Verrekeningen hebben geen eigen instellingenpagina en nemen de instellingen van de offertes over. Op de kaart Overzicht verrekeningen bepaal je de snelle filters, het systeemoverzicht, de kaartinfo en de tags. Wijzigingen daar gelden voor alle gebruikers, al kan iedere gebruiker eigen overzichten maken en die naar wens inrichten.
Kaartinfo en tags gelden voor de hele omgeving. Het systeemoverzicht heeft betrekking op de tabelweergave, terwijl de kaartinfo de kanban- en kaartweergave bepaalt; samen mag dat niet meer dan 8 velden zijn. Per module kun je maximaal 10 tags instellen.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen en vervolgens naar Offertes.
- Open de kaart Overzicht verrekeningen.
- Kies onder Snelle filters welke filters standaard in je overzicht beschikbaar zijn.
- Bepaal bij Systeem overzicht welke kolommen je in de tabelweergave ziet en in welke volgorde.
- Stel onder Kaartinfo de titel, de ondertitel en de velden van het kaartje in, met maximaal 8 velden in totaal.
- Stel waar nodig de Tags in, met maximaal 10 per module.
- Klik rechtsonder op Activeer instellingen.