Je kunt aan- en verkoopfacturen naar je boekhoudpakket sturen en, bij een API-koppeling, betaalstatussen terug naar Robaws halen, grootboekrekeningen importeren en een standaard grootboek en dagboek instellen.
Het doorsturen van facturen is de belangrijkste functie van de koppeling. Welke functies er zijn, hangt af van het boekhoudpakket; Billit werkt alleen van Robaws naar Billit, dus betaalstatussen komen daar niet terug.
Na het doorsturen is het boekhoudpakket leidend: afpuntingen die je in Robaws doet, worden overschreven. De synchronisatie loopt enkele keren per dag; Yuki doet dit 's nachts. Zonder gekoppelde BTW-tarieven of grootboekrekeningen mislukt het doorsturen.
Je hebt een pakket met API-koppeling en de inloggegevens daarvan nodig. Sommige koppelingen zijn betalend. Bij Exact Online heb je een kantoorprofiel nodig, bij Yuki de module Yuki Sales Webservice.
Zo doe je het
- Ga naar instellingen > integraties en leg de koppeling met je boekhoudpakket.
- Zet bij instellingen > integraties > [pakket] de instelling synchroniseer betaalstatussen voor verkoop- en/of aankoopfacturen aan, als je betaalstatussen terug naar Robaws wilt.
- Ga naar instellingen > algemeen > stamgegevens > financieel > grootboekrekening en gebruik de pijlen om grootboekrekeningen uit het boekhoudpakket te importeren.
- Selecteer de facturen en klik op verstuur naar boekhouder om ze door te sturen.