Verkoop- en aankoopfacturen gaan naar Quickbooks, en betaalstatussen en grootboekrekeningen komen terug naar Robaws. Klanten, leveranciers en kostenplaatsen worden meegenomen zodra je een factuur verstuurt.
Grootboekrekeningen worden alleen vanuit Quickbooks geïmporteerd en niet twee kanten op gesynchroniseerd. Klanten en leveranciers zoekt Robaws op naam in Quickbooks op en maakt ze aan als ze nog niet bestaan. Met het potloodje kun je zelf de juiste relatie kiezen. Hetzelfde geldt voor projecten: Robaws zoekt of maakt de kostenplaats aan op basis van het projectnummer, handig als je een analytische boekhouding wilt.
Betaalstatussen komen op vaste tijdstippen per dag terug in Robaws. Btw-tarieven, betalingsvoorwaarden en het standaardartikel moet je zelf koppelen.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen > Integratie > Quickbooks en klik op Verbinden met Quickbooks.
- Log in op Quickbooks en kies het bedrijf dat je wilt koppelen.
- Importeer de grootboekrekeningen via Instellingen > Algemeen > Stamgegevens > Financieel > Grootboekrekeningen en klik bovenaan op de dubbele pijltjes.
- Activeer in Instellingen > Algemeen de functie grootboekrekeningen gebruiken.
- Koppel de btw-tarieven via Instellingen > Algemeen > Btw-tarieven door op het potloodje naast Quickbooks te klikken.
- Koppel de betalingsvoorwaarden.
- Kies een standaardartikel voor lijnen zonder artikel, omdat Quickbooks op elke lijn een artikel eist.
- Selecteer in het overzicht van de verkoop- of aankoopfacturen de facturen en klik op Verstuur naar boekhouder.