Je importeert klanten met de importtemplate in Excel, met het tabblad clients voor de algemene klantgegevens. Je download de template via Instellingen > Import > Download template.
Je kan optioneel ook de tabbladen clientcontacts en comments gebruiken. Die werken alleen samen met het tabblad clients. De koppeling tussen de tabbladen gebeurt op basis van de kolom NR.
Zo doe je het
- Download de importtemplate via Instellingen > Import > Download template.
- Vul de klantgegevens in op het tabblad clients.
- Vul optioneel de contactpersonen in op het tabblad clientcontacts, met in de kolom NR het nummer van de klant.
- Vul optioneel opmerkingen in op het tabblad comments, met in de kolom NR het nummer van de klant.