In het klantenoverzicht kies je met de actieknoppen bovenaan tussen de weergaven Kanban en Kaart, naast de standaard tabel.
Bij Kanban zie je een kolom per klantstatus, in de volgorde van je statuslijst, met het aantal kaarten per kolom. Sleep je een klant naar een andere kolom, dan verandert de status mee. Om te slepen heb je wijzigrechten op klanten nodig.
Bij Kaart verschijnen klanten met een gekend adres als speldje op de kaart. Klanten met een onvolledig of onbekend adres verschijnen er niet.
De weergaven volgen je actieve tabblad, filters en zoekterm. Je ziet eerst 50 kaarten per kolom en 100 speldjes op de kaart; met Toon alle haal je de rest op, tot maximaal 1.000.
Zo doe je het
- Open het klantenoverzicht.
- Kies de weergave Kanban of Kaart via de actieknoppen bovenaan.
- Om een klant van status te veranderen, sleep je de kaart naar de gewenste kolom.