Hoe pas ik een ordersjabloon toe op een order?

Vanaf Robaws Go

Je kiest het sjabloon bij het aanmaken van een nieuwe order; Robaws maakt dan een kopie van het sjabloon, met de instellingen en lijnen daarvan.

Een sjabloon is zelf een order. Bij het aanmaken kopieert Robaws klant, contactpersonen, project, bedrijf, adres, titel, opmerking, lijnen, extra velden, status, bestanden en taken. Het aanpassen van een sjabloon later verandert niets aan bestaande orders.

Artikelprijzen in een sjabloon blijven vastliggen op de dag van inladen. Werk ze in het sjabloon bij, of klik op de offerte op Update prijzen.

De module orders zit in Go en Pro, en je gebruikersrol moet orders mogen aanpassen, anders zie je Toevoegen niet.

Zo doe je het

Ga naar het overzicht van de orders en klik op Toevoegen (+).
Heb je één sjabloon, dan maakt Robaws de order meteen aan. Heb je er meerdere, kies dan het sjabloon op naam.
Vanuit een offerte of project gebruik je Maak order; vanuit een offerte neemt Robaws het sjabloon Default Order, dat je instelt bij Instellingen > Orders > Templates.