Je maakt een standaard document aan via Instellingen, bij de gewenste module onder Standaard document.
Een standaard document is een pdf die je rechtstreeks in Robaws opmaakt. Je kunt er gegevens uit de velden van Robaws op plaatsen, zodat die automatisch ingevuld worden.
Bij het exporteren wordt het briefpapier van je eigen bedrijf gebruikt, zodat het document consistent oogt.
Vanuit een project kun je het standaard document openen via de actieknop standaard documenten, om het voor dat ene project aan te passen of te resetten.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen en kies de module waarvoor je het document wilt maken
- Kies Standaard document bij die module
- Klik op Toevoegen om een nieuw document te starten
- Geef het document een Naam, zodat je het later makkelijk terugvindt
- Stel de tekst op in de editor onder Inhoud en gebruik vervangingscodes voor gegevens uit Robaws