- Vanaf Robaws Pro
Je maakt een verrekening aan vanuit je project, een klantenfiche of het overzicht van de verrekeningen, en kiest daarna een template zoals bij een offerte.
Met een verrekening leg je minder- of meerwerk apart vast nadat je klant de offerte al heeft goedgekeurd. De goedgekeurde offerte blijft ongewijzigd en de wijziging blijft apart traceerbaar.
Wil je het minder- of meerwerk meerekenen in de nacalculatie, kies dan een gecalculeerde template. Voor gecalculeerde verrekeningen moet de instelling Calculatie aanstaan onder Instellingen > Offertes.
Deze module zit in de licentie Pro.
Zo doe je het
- Klik op het plusteken naast Verrekeningen in het blok Overzicht op het tabblad Overzicht van je project, of op het plusteken naast Verrekeningen in het blok Overzicht van een klantenfiche, of op de actieknop Toevoegen (+) in het overzicht van de verrekeningen.
- Kies een eenvoudige of een gecalculeerde template.
- Vul op het tabblad Verrekening de Inleiding, de lijnen en het Slot in, net zoals bij een offerte.
- Kies zelf het Project als je de verrekening los van een project maakt; Robaws neemt dan klant, eindklant, contactpersoon, klantreferentie en bedrijf van dat project over.