Ga naar Klanten en klik bovenaan op het Toevoegen (+)-knopje. Vul daarna de klantkaart in.
Op de klantkaart vul je de naam van de klant in. Dat kan ook alleen een achternaam zijn. Bij een relatie kies je een taal; documenten zoals offertes, facturen en bestellingen worden dan automatisch in die taal vertaald.
Bij een btw-nummer vult Robaws de naam en het adres van de klant via VIES in, en het KVK-nummer vul je alleen in voor Nederlandse bedrijven. Veel velden, zoals taal, betaalvoorwaarde, btw, kredietlimiet, verantwoordelijke en status, worden vooraf ingevuld met de standaardwaarden uit de klanteninstellingen.
Prijsgroep en verantwoordelijke
Een Prijsgroep koppel je alleen als Gebruik prijsgroepen aanstaat. De verantwoordelijke is alleen op de fiche zichtbaar als dit is aangezet in Instellingen > Klanten.
Zo doe je het
- Ga naar Klanten.
- Klik bovenaan op het Toevoegen (+)-knopje.
- Vul de naam van de klant in.
- Kies de taal van de relatie.
- Vul het KVK-nummer (alleen Nederlandse bedrijven) of BTW-nummer in.
- Controleer de vooraf ingevulde btw en de status van de klant.
- Vul de contactgegevens van de klant in.
- Kies de verantwoordelijke binnen jullie bedrijf, indien dit veld is ingeschakeld.
1 min Bekijk de video in de School: Klant toevoegen
Uitlegvideo
Klant toevoegen
Bekijk de video in de SchoolVoor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.