Hoe houd ik overzicht over offertes die verzonden of vervallen zijn?

Maak per offertestatus een apart tabblad met een filter, zodat je verzonden en vervallen offertes apart ziet.

In Robaws werk je overal met statussen. Door per status een tabblad te maken zie je in één oogopslag in welke fase je offertes zitten.

Statussen zijn je eigen instelling. Een status zoals vervallen bestaat alleen als je die zelf hebt aangemaakt bij instellingen > offertes > statussen.

Zo doe je het

1. Ga naar de offertemodule.
2. Maak een tabblad aan met een filter op de status verzonden via de geavanceerde filters.
3. Maak een tabblad aan met een filter op de status vervallen via de geavanceerde filters.