Het resultaat bevat vier categorieën. Behaald telt offertes met een Succes % van 100, Niet behaald telt offertes met een Succes % van 0, Lopende totaal telt de offertes met een Succes % daartussen en Lopende verwachting toont het bedrag dat op basis van het Succes % verwacht wordt.
Welke categorie een offerte krijgt, hangt af van het Succes % van haar huidige status. Het Succes % per status stel je in via instellingen > offertes > statussen. Bij Lopende verwachting telt elke lopende offerte prorata mee: staat een status op 30 %, dan telt 30 % van het offertebedrag mee. Offertes met een totaalbedrag van € 0 worden niet meegeteld.
Zo doe je het
- Open de module offertes en klik op de actieknop Analyse.
- Bekijk het blok Resultaat om de bedragen per categorie te lezen.