Hoe vul ik een opnameformulier in bij een offerte in Robaws?

Maak een taak met een formulier aan op de offerte, open die taak in de Robaws App en vul het formulier in.

Maak het formulier eerst aan via instellingen > algemeen > stamgegevens > overige. Daarna koppel je het aan een taak op de offerte.

Na het invullen ga je terug met het pijltje; de antwoorden worden dan opgeslagen. Bestanden en foto's kun je aan de taak toevoegen, en het formulier kun je later ook op kantoor inzien en aanpassen.

Zo doe je het

1. Maak het formulier aan via instellingen > algemeen > stamgegevens > overige.
2. Voeg op de offerte een taak toe en koppel daaraan het formulier.
3. Open in de Robaws App de module taken en open de taak.
4. Klik op de naam van het formulier om het in te vullen.
5. Ga terug met het pijltje om de antwoorden op te slaan.