Hoe voeg ik een voorblad toe aan offertes die ik per e-mail verstuur?

Een voorblad voor offertes die je per e-mail verstuurt, stel je in op de PDF-template van de offerte en voeg je daarna toe aan de e-mailtemplate.

Het voorblad hoort bij één PDF-template. Mail je met een andere template, dan zit het er niet bij. Heb je meerdere templates, laad het dan in elk op, of gebruik dupliceren, dat neemt voor- en achterblad mee.

Gebruik briefpapier staat los van de voorpagina. Dat bepaalt of het briefpapier van je bedrijf op de offerte staat.

Bijlagen van de e-mailtemplate, zoals algemene voorwaarden, zijn aparte bestanden. Ze gaan mee als bijlage en zijn geen onderdeel van de PDF.

Zo doe je het

Ga naar Instellingen en daarna naar Offertes, en open dan PDF.
Open de PDF-template die je gebruikt.
Zet bij Template de schakelaar Voorpagina aan en laad je voorblad op als PDF.
Activeer de instellingen.
Ga naar Instellingen en daarna naar Offertes, en open dan E-mailtemplate.
Voeg precies die PDF toe aan de e-mailtemplate.