Als beheerder stel je de kaartinfo en de tags in via Instellingen > Klanten, blok Overzicht, of via de actieknop instellingen in het klantenoverzicht.
Bij de kaartinfo kies je de titel, ondertitel en velden van het kaartje, samen maximaal 8 velden. Titel en ondertitel tellen mee in die 8.
Tags zijn labels, maximaal 10. Een tag verschijnt alleen bij klanten die voldoen aan de voorwaarde die je met de geavanceerde filters instelt. Een tag zonder voorwaarde verschijnt nergens.
Deze instellingen gelden voor de hele omgeving en er is al een standaardinvulling, dus je hoeft niets in te stellen om te starten. De kolommen van de tabelweergave stel je wel apart in per overzicht.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen > Klanten, blok Overzicht, of gebruik de actieknop instellingen in het klantenoverzicht.
- Kies de titel, ondertitel en velden voor het kaartje, samen maximaal 8 velden.
- Maak tags aan, maximaal 10, en koppel aan elke tag een voorwaarde via de geavanceerde filters.
- Klik rechts onderaan op Activeer instellingen.