Je maakt een voorschotfactuur aan vanuit de financiële planning van een offerte of project door een fase toe te voegen en te factureren.
De factuur wordt gemaakt vanuit een fase in de financiële planning en verschijnt daarna als link in die planning. Robaws bewaart een historiek van de aangerekende voorschotten en brengt die later in mindering op de slotfactuur.
Je kunt de fases ook al in de offertetemplate zetten via instellingen > offertes > template, zodat ze standaard in elke offerte staan.
Zo doe je het
- Open het tabblad financiële planning op de offerte of het project.
- Klik op toevoegen om een nieuwe fase aan te maken.
- Kies hoe je wilt factureren: percentage, vaste prijs of slotfactuur.
- Klik bij één fase op het oranje factureren naast die regel, of selecteer meerdere fases met het selectievakje en klik onderaan op factureren.