Ga naar de module Projecten, open het overzicht Vergrendelperiodes en klik daar op Periode aanmaken.
Alleen gebruikers met toegang tot de instellingen kunnen vergrendelperiodes beheren. In het overzicht zie je de periodes die al zijn aangemaakt. Elke periode heeft een Van datum, een Tot datum en een Bedrijf. Een nieuwe periode begint altijd vanaf het einde van de vorige periode. Als je met maar één bedrijf werkt, is de kolom Bedrijf niet zichtbaar.
Een periode vergrendelt alleen werkbonnen, aankoopfacturen en interne bestellingen binnen die periode automatisch. Documenten die al vergrendeld zijn, kun je niet handmatig ontgrendelen; dat kan alleen door de periode ongedaan te maken met Revert import in het overzicht.
Zodra een periode is aangemaakt, kunnen er binnen die periode geen nieuwe documenten meer worden aangemaakt. Die krijgen automatisch de eerstvolgende datum die buiten de periode valt.
Zo doe je het
- Ga naar de module Projecten.
- Klik bovenaan op het icoon met het tooltip Vergrendelperiodes om het overzicht te openen.
- Klik op Periode aanmaken.
- Vul Van datum en Tot datum in en kies bij meerdere bedrijven het Bedrijf.