Hoe maak ik een template aan in Robaws?

Ga naar Instellingen, kies de module waarvoor je een template wilt maken en open het tabblad Templates. Klik op Toevoegen, geef de template een Naam en kies of je een blanco template maakt of een bestaand document omzet.

Je kunt templates aanmaken in de modules offertes, projecten, projectplanning, orders, werkbonnen, abonnementen, bestellingen, dagplanning, huurkaarten, prijsaanvragen, materieel en installaties.

Bij Kies bestaande vertrek je van een bestaand document, zoals een offerte, dat je dan omzet naar een template. Bij de dagplanning bestaat deze keuze niet.

Pas je een template later aan, dan verandert dat niets aan de documenten die je er al mee hebt gemaakt.

Zo doe je het

1. Ga naar Instellingen en kies de module waarvoor je een template wilt maken.
2. Open het tabblad Templates en klik op Toevoegen.
3. Geef de template een Naam.
4. Kies of je een blanco template maakt of een bestaand document omzet, en open daarna de template om hem verder aan te vullen.