Hoe maak ik een standaard inleiding of slot aan voor mijn offertes?

Q: Hoe maak ik een standaard inleiding of slot aan voor mijn offertes?

Ga naar Instellingen > Offertes > Standaard teksten en maak daar je standaardteksten aan. Je kunt één of meerdere standaardteksten aanmaken. Wil je in de tekst naar een veld verwijzen, zoals de naam van de klant of het offertenummer, gebruik dan vervangingscodes. Die vullen zich bij het toevoegen aan een offerte automatisch in. Je kunt in een offerte slechts één standaardtekst voor de inleiding en één voor het slot selecteren. Nadat een standaardtekst is toegevoegd, kun je die nog aanpassen, al raden we af om de opmaak daarna nog te wijzigen. Wil je dat de inleiding ook op de factuur verschijnt, dan kun je dat automatisch laten overnemen via Instellingen > Factuur > PDF > inleidende tekst. Zo doe je het Ga naar Instellingen > Offertes > Standaard teksten. Maak één of meerdere standaardteksten aan. Gebruik waar nodig vervangingscodes voor velden uit de offerte, zoals de naam van de klant of het offertenummer. Stel de tekst op met de teksteditor. Voeg de standaardtekst aan een offerte toe door bij de inleiding of het slot op toevoegen te klikken en de tekst te kiezen, of voeg hem toe aan de offertetemplate via Instellingen > Offertes > Templates.

Ga naar Instellingen > Offertes > Standaard teksten en maak daar je standaardteksten aan.

Je kunt één of meerdere standaardteksten aanmaken. Wil je in de tekst naar een veld verwijzen, zoals de naam van de klant of het offertenummer, gebruik dan vervangingscodes. Die vullen zich bij het toevoegen aan een offerte automatisch in.

Je kunt in een offerte slechts één standaardtekst voor de inleiding en één voor het slot selecteren. Nadat een standaardtekst is toegevoegd, kun je die nog aanpassen, al raden we af om de opmaak daarna nog te wijzigen.

Wil je dat de inleiding ook op de factuur verschijnt, dan kun je dat automatisch laten overnemen via Instellingen > Factuur > PDF > inleidende tekst.

Zo doe je het

Ga naar Instellingen > Offertes > Standaard teksten.
Maak één of meerdere standaardteksten aan.
Gebruik waar nodig vervangingscodes voor velden uit de offerte, zoals de naam van de klant of het offertenummer.
Stel de tekst op met de teksteditor.
Voeg de standaardtekst aan een offerte toe door bij de inleiding of het slot op toevoegen te klikken en de tekst te kiezen, of voeg hem toe aan de offertetemplate via Instellingen > Offertes > Templates.