Ga naar Instellingen, kies Offertes in het linkermenu en scroll naar Templates. Klik op het plusteken en kies een blanco template of een bestaande offerte als basis.
Bij het aanmaken kies je of de offerte gecalculeerd of eenvoudig is. Een eenvoudige offerte heeft geen calculatie en bestaat uit losse regels. Een gecalculeerde offerte kun je later niet in een eenvoudige omzetten, en andersom ook niet.
Als je een bestaande offerte als basis gebruikt, klik je op Template bewerken en pas je de stamgegevens aan.
Wanneer je klaar bent, ga je terug en klik je op Actieve instellingen. Daarna staat de template onderaan beschikbaar om te gebruiken.
Zo doe je het
- Ga naar Instellingen en kies Offertes in het linkermenu
- Scroll naar beneden naar Templates
- Klik op het plusteken
- Kies een blanco template of een bestaande offerte
- Kies of het een gecalculeerde offerte of een eenvoudige offerte is
- Pas de template aan en stel de inleidende tekst en eventueel de slotzin in
- Klik op Actieve instellingen
3 min Bekijk de video in de School: Offertetemplates maken
Uitlegvideo
Offertetemplates maken
Bekijk de video in de SchoolVoor klanten van Softwareshaker: log in met je account van de Softwareshaker School.