Hoe krijg ik een herinnering als een certificaat van een werknemer bijna vervalt?

Met een Automation flow die start op de trigger Werknemerscertificaat en een vertraging op basis van de vervaldatum gebruikt.

Registreer het certificaat op de werknemersfiche, tabblad Certificaten, met naam, datum en vervaldatum. Het document voeg je toe op het certificaat zelf.

Daarna maak je in het Automation-overzicht een flow aan. Past iemand de vervaldatum aan of verwijdert hij het certificaat terwijl de flow wacht, dan stuurt Robaws de herinnering voor de oude datum niet meer.

Standaard loopt de flow één keer per certificaat. Wil je ook een herinnering voor de nieuwe vervaldatum van een vernieuwd certificaat, zet dan Meerdere uitvoeringen per record toestaan aan in de trigger.

Zo doe je het

Ga naar de werknemersfiche, tabblad Certificaten, en klik op Toevoegen.
Vul de naam, de datum en de vervaldatum in.
Ga naar het Automation-overzicht via je naam rechtsboven en maak een nieuwe flow aan.
Kies als trigger Werknemerscertificaat.
Voeg een Vertraging toe en kies Vertraging gebaseerd op eigenschap met de eigenschap Vervaldatum, bijvoorbeeld 30 dagen vóór datum.
Voeg de actie Robaws notificatie aanmaken of Stuur e-mail toe en kies wie de herinnering krijgt.