Hoe koppel ik een formulier aan een werkbon-sjabloon in Workshaker?

Je koppelt een formulier aan een werkbon-sjabloon door het in het sjabloon op te nemen. Daarna verschijnt het formulier bij elke werkbon die met dat sjabloon wordt gemaakt.

In het voorbeeld is het formulier gekoppeld aan het sjabloon onderhoud. Elke keer dat er onderhoud wordt gepland, vraagt de werkbon om het formulier in te vullen. Het formulier wordt pas groen als alle verplichte vragen zijn beantwoord.

Wanneer je de werkbon verzendt, wordt het ingevulde formulier gekoppeld aan het werkbonnummer. Je ziet de vragen en antwoorden dan op orde- of projectniveau via het paperclipje.

Zo doe je het

1. Ga naar Integraties en daarna naar admin, en maak het formulier aan bij de formulieren
2. Ga naar het werkbon-sjabloon waarin het formulier moet komen
3. Voeg het gemaakte formulier toe aan het sjabloon
4. Sla het sjabloon op
5. Maak een planning aan met het planningstype dat aan het sjabloon is gekoppeld
6. Vul in de werkbon in de app het formulier in
7. Verzend de werkbon en controleer de antwoorden via het paperclipje bij de order of het project