Hoe koppel ik een contactpersoon en eindklant aan een offerte?

Je kiest de betalende klant bij de offerte en daarnaast een contactpersoon van die klant.

De klant is degene die ondertekent en betaalt; de contactpersoon is iemand van die klant.

Wil je ook een eindklant vermelden, zet dan eerst de schakelaar Eindklant aan via Instellingen > Algemeen > Instellingen. Daarna verschijnt het veld Eindklant op de offerte. De eindklant is informatief en wordt niet aangefactureerd. Moet de eindklant zelf betalen, zet hem dan als klant op de factuur.

Zo doe je het

1. Open Instellingen > Algemeen > Instellingen en zet de schakelaar Eindklant aan, als je een eindklant wilt vermelden.
2. Ken in de offerte de betalende klant toe.
3. Kies de contactpersoon van die klant bij de offerte.
4. Vul het veld Eindklant in op de offerte, als je die hebt aangezet.