De financiële planning van een offerte komt automatisch op het bijbehorende project terecht, zolang de offerte daar actief staat.
Staan er meerdere offertes actief op één project, dan vind je per offerte een eigen tabblad met de financiële planning. Schijven factureren doe je op dezelfde manier, of je dat nu vanuit het project of vanuit de offerte doet.
Als je schijven aanpast of factureert, worden de gegevens tussen de financiële planning van de offerte en die van het project onderling gelijkgetrokken.
Zo doe je het
- Controleer of de offerte actief op het project staat.
- Open het project en bekijk het tabblad Financiële planning, of het bijbehorende tabblad per offerte.