Klanten beheren met Robaws: krachtige CRM zonder gedoe

Robaws CRM: In de bouw, installatie of serviceverlening draait het succes van je bedrijf vaak om hoe goed je je klanten opvolgt. Je wilt geen losse notities of verspreide documenten meer, maar een gestructureerd systeem dat klantbeheer, offertes, communicatie en opvolging combineert. De CRM-module van Robaws is daar helemaal op gebouwd.

Of je nu werkt met een klein team of meerdere projectleiders en binnendienstmedewerkers: met Robaws heb je in één klik toegang tot alle klantgegevens én de hele voorgeschiedenis.

Eén centraal klantdossier met Robaws CRM

Elke klant in Robaws krijgt zijn eigen digitale fiche. Hier vind je:

• Algemene klantinformatie: naam, adres, btw-nummer, contactgegevens.
• Contactpersonen: beheer meerdere personen per klant, elk met eigen functie, telefoonnummer of e-mailadres.
• Prijsafspraken: vaste kortingen of marges op artikels, speciaal voor die klant.
• Instellingen zoals g-rekening: zo weet Robaws of facturen in twee delen gesplitst moeten worden.

Alles zit overzichtelijk gebundeld, en is via slimme filters makkelijk terug te vinden. Zo heb je altijd het juiste dossier voor je neus.

Offertes opstellen én opvolgen

Vanuit de klantfiche stel je makkelijk een offerte op. Maar het stopt niet bij opmaken: Robaws zorgt ook voor een volledige opvolging van de offerteflow:

• Je ziet direct in welke fase een offerte zit: opgemaakt, verzonden, bekeken, geaccepteerd, geweigerd of vervallen.
• Je verstuurt offertes via een eigen e-mailtemplate, die je volledig zelf instelt.
• Via automatisering kan Robaws automatisch een herinnering sturen als de offerte bijna verloopt of nog niet is geopend.

Hierdoor verlies je nooit meer een verkoopkans door vergeten opvolging.

Digitale ondertekening en klantportaal

Elke klant ontvangt een unieke link naar zijn eigen portaal. Daar kan hij:

• De offerte bekijken in PDF-vorm.
• Aanpassingen aanvragen, opmerkingen achterlaten of de offerte weigeren.
• De offerte digitaal ondertekenen en bevestigen.

Zodra de klant bevestigt, verschijnt dit automatisch in Robaws. Offertes kunnen ook vanop tablet of smartphone geopend en ondertekend worden.

Activiteitenoverzicht en taakbeheer

Bij elke klant bouw je een overzicht op van:

• Offertes
• Projecten en werkorders
• Aankoop- en verkoopfacturen
• Gekoppelde documenten
• Inkoopfacturen en bestellingen

Daarnaast kun je taken aanmaken per klant of project. Denk aan opvolgtelefoontjes, herinneringen voor servicecontracten, of administratie die nog moet gebeuren. Deze taken kun je koppelen aan specifieke gebruikers of afdelingen binnen je bedrijf.

Bestandenbeheer per klant

Je laadt eenvoudig bestanden op per klant:

• Certificaten
• Tekeningen of schetsen
• Correspondentie
• Contracten of algemene voorwaarden

Alles is veilig opgeslagen in de cloud en snel terug te vinden.

Robaws app: CRM onderweg

Ook onderweg of op de werf wil je snel toegang tot klantinfo. Via de Robaws app kun je:

• Klantgegevens opzoeken
• Contactpersonen bellen of mailen
• Offertes raadplegen
• Bestanden bekijken
• Taken opvolgen

Zo blijf je ook mobiel perfect geïnformeerd.

Samengevat

De CRM-module in Robaws is geen losstaand pakket, maar een volledig geïntegreerd onderdeel van je werkproces. Offertes, klanten, projecten en opvolging vormen één logisch geheel. Zo verlies je nooit meer het overzicht en werk je efficiënter aan langdurige klantrelaties.